专题：布局中国资产窗口已现 调整即机遇
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、外交部发言人毛宁昨日主持例行记者会。记者提问称，日本驻巴西大使在最近的一次访谈中表示，日本愿意解决其与中国在台湾问题上的外交紧张关系，并致力于稳定两国间的双边关系。毛宁表示，对话应当建立在尊重对方、恪守共识的基础上，不能一边要求对话，一边损害对方的核心利益。日方应当反思纠错，恪守中日四个政治文件和自身所作承诺，以实际行动展现对话的诚意。
2、市场监管总局发布关于进一步贯彻实施《中华人民共和国反不正当竞争法》的通知。通知提到，综合整治“内卷式”竞争。综合运用各类反不正当竞争措施，着力防治平台经济、光伏、锂电池、新能源汽车等重点行业和领域“内卷式”竞争。
3、美国总统特朗普3月30日在社交平台发帖称，如果短期内未能达成协议，且如果霍尔木兹海峡未立即恢复通航，我们将通过炸毁并彻底抹平伊朗所有的发电站、油井及哈尔克岛，可能还包括所有海水淡化厂。
4、伊朗议会国家安全委员会通过了拟对霍尔木兹海峡通行船只收费的法案，计划内容包括将以伊朗里亚尔形式实施财务安排和收费系统；将禁止美国和以色列的船只通过霍尔木兹海峡等。
5、美国白宫新闻秘书莱维特表示，美伊双方的对话仍在持续进行，且进展顺利。特朗普希望在4月6日截止日期前与伊朗达成协议。莱维特还表示，特朗普有意呼吁阿拉伯国家承担美对伊朗军事行动的费用。
行业新闻
1、世界数据组织3月30日在北京成立。从世界数据组织筹委会获悉，组织英文名为World Data Organization，简称WDO，是由全球数据领域相关单位及个人自愿结成的专业性、非政府、非营利性国际团体，旨在“弥合数据鸿沟、释放数据价值、繁荣数字经济”。
2、中国航发总经理助理、航发通航动力董事长高洁介绍，预计未来20年，我国各类活塞、涡轴、涡桨、涡扇等传统通用航空发动机需求量将超1.16万台，市场价值超851.7亿元；混电、纯电动力系统与传统类型发动机将长期共存并有超越之势，我国电推进系统需求量将达3.1万台套，其中纯电系统1.86万台套，混电系统1.24万台套，市场总价值约2000亿元。
3、4月3日下午，2026太空算力产业大会，将在国家信创园举办。大会将邀请算力、航天、卫星、通信等领域院士专家、行业代表约300人参会，聚焦太空算力产业发展趋势、技术创新与生态构建展开深度探讨。
4、三星电子已完成西安工厂工艺升级的第一阶段，逐步淘汰了传统的128层（V6）NAND闪存，并已开始量产236层（V8）产品。
5、昨日走访深圳华强北电子市场获悉，自上周以来，DDR5内存条现货价格降幅明显。其中，上周每条价格约在3000元左右的32G DDR5内存条，本周报价每条降幅在500-1050元不等。有商户表示目前部分DDR5产品正处于抛售中。
6、摩根士丹利分析师Martijn Rats的团队发表报告称，石油市场“在冲击来临前有过的充足缓冲库存，但如今正被持续消耗”。该机构估计，目前约有1，020万桶/日的原油产量、120万桶/日的天然气凝液产量以及200万桶/日的中东炼油产能处于停摆状态。摩根士丹利维持对布伦特原油价格的预测不变，预计第二季度均价为110美元/桶，第三季度为100美元/桶。
7、杭州对公积金贷款额度、贷款次数认定、提取用途等方面进行优化。政策明确，缴存职工及配偶可提取住房公积金用于支付本市行政区域内自住住房的物业费，每年可对家庭名下1套自住住房按实际物业费支出提取1次，家庭当年合计提取金额不超过10000元。
8、从中国兵器工业集团获悉，我国首款7吨级大型运输无人机——长鹰-8将于近日在郑州上街机场进行首飞，对无人机的智能飞控、动力燃油、飞行品质等各系统关键科目进行验证，目前首飞各项工作准备就绪。按计划，长鹰-8大型运输无人机将通过滑跑起飞和30多分钟的飞行。
公司新闻
1、中际旭创披露年报，2025年净利润108亿元，同比增长109%，拟10派10元。
2、贵州茅台公告，53度飞天茅台销售合同价由1169元/瓶调整为1269元/瓶。同日公告，董事会决定免去蒋焰副总经理等职务。
3、招商轮船公告，订造总价约85.66亿元10艘VLCC油轮。
4、美的集团公告，拟65亿元至130亿元回购A股股份。
5、领湃科技公告，拟1元转让全资子公司100%股权。
6、顺丰控股公告，2026年度拟使用不超380亿元自有资金购买低风险理财产品。同日公告，回购资金总额调整为不低于30亿元且不超过60亿元。
7、赛力斯公告，拟10亿元-20亿元回购股份，用于减少公司注册资本。
8、中国船舶公告，全资子公司联合中国船舶工业贸易有限公司与国内某知名船东签订10艘超大型油船（VLCC）建造合同，金额为80亿元至90亿元。
9、豪威集团公告，2026年一季度营收同比减少0.03%-4.51%，受存储芯片涨价影响公司当期营收规模下降。
10、摩尔线程公告，与某客户签订总金额6.60亿元合同，标的为摩尔线程夸娥智算集群。
11、农业银行发布年报，2025年净利润2920亿元，同比增长3.3%。
12、中国银行发布年报，2025年净利润2430.21亿元，同比增长2.18%。
13、景旺电子公告，1.6T光模块PCB已开始出货。
14、壁仞科技2025年全年营收10.3亿元，比上年增长207%。
15、中国银河发布年报，2025年净利润125亿元，同比增长25%。
16、兆易创新公告，2025年净利润16.48亿元，同比增长49.47%，拟10派7.5元。
17、杰瑞股份公告，签署23.59亿元燃气轮机发电机组销售合同。
18、洪兴股份公告，董事苏启文因犯危险驾驶罪，被依法判处拘役二个月。
19、TCL科技公告，拟收购广州华星半导体45%股权，交易价格93.25亿元。
环球市场
美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.11%，纳指跌0.73%，标普500指数跌0.39%并收于去年8月以来最低水平，目前距离进入回调区间不足1%。芯片股集体下挫，费城半导体指数跌4.2%，西部数据跌超8%，闪迪跌超7%。
特朗普威胁将进一步升级打击行动，包括针对德黑兰的关键能源基础设施，国际油价走高，美油近四年来首次收于100美元上方。WTI5月原油期货结算价收于每桶102.88美元，为2022年7月以来最高水平，涨幅为3.25%。
逢低买盘支撑价格，国际贵金属连续第二天走高，现货黄金收盘涨0.42%，报4511.39美元/盎司；现货白银涨0.53%，报70.09美元/盎司。巴林和阿联酋境内两家大型铝厂近日分别证实遭到伊朗方面袭击，LME铝价周一大幅走高，盘中一度上涨6%。截至收盘，LME期铝上涨3.2%，报3401美元/吨。
投资机会参考
1、搜索量上涨1850%！“Token”涨价潮来了
据媒体报道，近日，“Token”，也就是“词元”火了。数据显示，从今年2月下旬开始，“Token”这个词的搜索量明显攀升，最高一天达到7.7万次，比去年日均搜索量高出1850%。词元调用量爆发，加大了对背后算力支撑的需求，也直接拉动了算力相关服务的价格。3月，腾讯云、阿里云和百度智能云，国内三大云厂商接连提高AI算力产品价格，十天之内涨价30%左右。
2026年全球Token需求进入加速爆发周期，有望直接拉动云基础资源链条景气度。中邮证券认为，Token调用量指数级增长，标志着数据要素通过可计价模式实现从供给到价值的闭环，大模型竞争正从能力比拼转向用量比拼，而AIInfra作为支撑调用规模扩张的核心环节，意味着算力、网络、数据调度等底层支撑系统必须同步甚至超前扩张，将充分受益于Token需求的持续攀升。
2、创新药再迎重磅催化！全球顶级会议AACR下月召开
据媒体报道，4月17日至22日，美国癌症研究协会（AACR）年会将在圣地亚哥举行，104家中国药企将携250余款创新药亮相，其中92款为ADC药物，覆盖Claudin18.2、HER2、Nectin-4等热门靶点；另有66款小分子药物聚焦KRAS、PRMT5等前沿靶点，核药、DAC、细胞治疗及mRNA等新技术平台亦将集中披露临床前数据。
根据医药魔方和东吴证券的测算，预计2030年中国创新药市场规模（院内销售+院外销售+BD首付款和里程碑+销售分成）将突破2万亿元人民币，复合增速为24.1%。华泰证券认为，中国创新药处长周期起点，优质资产全球输出，潜力未充分反映在A/H股定价中。中国创新药BD出海交易数量和金额创新高，全球占比显著提升，BD持续增长具备较高可预见性。催化密集对BD现金流持续性贡献的预期差大。
停复牌
【停牌】
600721 百花医药（维权）
002686 亿利达
000909 ST数源
【复牌】
300344 立方退（维权）
688175 高凌信息
300992 泰福泵业
002538 ST司特（维权）
600581 *ST八钢（维权）
300097 智云股份（维权）
公告速递
【品大事】
高凌信息：拟通过发行股份及支付现金购买凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司89.49%的股份
高凌信息晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司89.49%的股份，同时募集配套资金。公司股票自2026年3月31日开市起复牌。截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易相关事项。待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并依照法定程序发布股东会通知，提请股东会审议本次交易相关事项。
八一钢铁：公司股票自3月31日起复牌并被实施退市风险警示
八一钢铁公告，公司股票自2026年3月31日（星期二）开市起复牌。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由其出具的《2025年度审计报告》，公司2025年末净资产为-1728560081.59元。因公司最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（二）项规定，公司自复牌之日起将被实施退市风险警示。因公司2023年至2025年度连续三年亏损，且天健会计师出具的《2025年度审计报告》显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（六）项之规定，公司股票自复牌之日起将被叠加实施其他风险警示。
*ST立方：股票进入退市整理期简称变更为“立方退”
*ST立方公告称，公司股票于2026年3月31日复牌并进入退市整理期，退市整理期为15个交易日，预计最后交易日期为2026年4月21日。退市整理期首日不设涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制为20%。公司股票在退市整理期交易期间不筹划或实施重大资产重组。退市整理期届满的次一交易日，公司股票将被摘牌并终止上市，后续将转入全国股转公司退市板块进行转让。
2连板贵广网络（维权）：公司不涉及算力相关业务
贵广网络发布异动公告，近期资本市场对“算力业务”等概念关注度较高，截至目前，公司不涉及算力相关业务。除“算力业务”相关传闻外，公司未发现其他对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。
奥尼电子：与沐曦股份签署AI工作站战略合作协议
奥尼电子公告，公司于2026年3月30日与沐曦集成电路（上海）股份有限公司签署了《战略合作协议书》，双方将就沐曦桌面AI工作站等硬件产品进行全方位、多层次、长期稳固的合作，建立战略合作伙伴关系。合作内容包括联合开发单卡至八卡AI工作站及服务器，在业务拓展方面，抓住AI算力推理应用市场爆发窗口期，双方将进一步深化合作探索智能化应用场景，特别是在政务、金融、安防、物联网、汽车电子、工控、企业办公、科研教育等行业，展开深度协作并开发相应算力产品及解决方案。
三峡新材：拟投不超3亿元建硅材料基地项目
三峡新材晚间公告，公司拟通过全资子公司宜昌三峡新材硅材料有限公司投资不超过3亿元建设三峡新材硅材料基地项目。项目主要建设库房、生产线及配套设备，选址于宜昌高铁北站产业园，旨在提升公司硅砂原料自给率，降低生产成本，完善产业链上游布局。本次投资已经公司董事会审议批准，无需提交股东会审议，并已获得国家相关主管部门备案。项目存在实施延期及业绩不确定等风险。
ST中青宝（维权）：公司申请撤销其他风险警示
ST中青宝晚间公告，公司于2026年3月30日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》，同意公司向深交所申请撤销股票交易其他风险警示。公司股票自2025年3月18日起被深交所实施其他风险警示，因收到深圳证监局下发的《行政处罚事先告知书》。公司目前已不存在其他风险警示情形，符合申请撤销其他风险警示的全部条件。
【观业绩】
中国铁建：2025年净利润183.63亿元，同比下降17.34%
中国铁建晚间公告，2025年营业收入10297.84亿元，同比下降3.50%。净利润183.63亿元，同比下降17.34%。公司拟以2025年12月31日总股本135.8亿股为基数，每10股派送现金红利3元（含税），共计分配利润40.74亿元，占当年合并报表归属于上市公司普通股股东可供分配利润的25.50%。
农业银行：2025年净利润人民币2910.41亿元
农业银行晚间公告，2025年营业收入人民币7251.31亿元，去年同期为7114.16亿元。全年归属于母公司净利润人民币2910.41亿元，去年同期为2820.83亿元。
华泰证券：2025年净利润163.83亿元，同比增长6.72%
华泰证券晚间公告，2025年营业收入358.1亿元，同比增长6.83%；净利润163.83亿元，同比增长6.72%。公司经董事会决议通过的本报告期利润分配预案为每股派发现金红利人民币0.40元（含税）。
光明乳业：2025年净利润亏损1.49亿元
光明乳业晚间公告，2025年营业收入238.95亿元，同比下降1.58%；净利润亏损1.49亿元，上年同期净利润7.22亿元。公司2025年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本和其他形式分配。
吉鑫科技：2025年净利润1.35亿元，同比增长343.81%
吉鑫科技晚间公告，2025年实现营业收入14.06亿元，同比增长15.61%；净利润1.35亿元，同比增长343.81%。公司董事会决议通过的2025年利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），合计拟派发现金红利3391.62万元（含税）。
同仁堂：2025年度净利润11.89亿元，同比下降22.07%
同仁堂晚间公告，2025年度实现营业收入172.56亿元，同比下降7.21%；净利润11.89亿元，同比下降22.07%。公司拟以2025年末总股本13.71亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），本次现金分红金额占2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的57.66%。
海信视像：2025年净利润24.54亿元，同比增长9.24%
海信视像晚间公告，2025年营业收入576.79亿元，同比下降1.45%。净利润24.54亿元，同比增长9.24%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利9.4元（含税），合计拟派发现金红利12.27亿元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。
正力新能：2025年净利润同比增长788.4%
正力新能晚间公告，2025年收入81.01亿元，同比增长57.9%。净利润8.09亿元，同比增长788.4%。
超颖电子：2025年净利润2.31亿元，同比下降16.24%
超颖电子晚间公告，2025年营业收入为47.52亿元，同比增长15.25%；净利润为2.31亿元，同比下降16.24%。2025年公司利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利人民币1.6元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
中国银河：2025年净利润125.2亿元，同比增长24.81%
中国银河晚间公告，2025年营业收入283.02亿元，同比增长24.34%。净利润125.2亿元，同比增长24.81%。拟派发现金股利人民币24.6亿元（含税），每10股派发现金股利人民币2.25元（含税）。
华锐精密：预计2026年第一季度净利润同比增加413.28%到550.15%
华锐精密晚间公告，预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为1.5亿元到1.9亿元，与上年同期相比，将增加1.21亿元到1.61亿元，同比增加413.28%到550.15%。预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1.4亿元到1.8亿元，与上年同期相比，将增加1.12亿元到1.52亿元，同比增加395.92%到537.61%。
新锐股份：一季度净利同比预增474%-604% 硬质合金及工具全系列产品全面提价
新锐股份公告称，预计2026年第一季度实现营业收入为10亿元到11.5亿元，同比增加89.28%到117.68%；实现归属于母公司所有者的净利润为2.65亿元到3.25亿元，同比增加473.74%到603.64%。面对市场需求的不断增长，公司坚持聚焦硬质合金及工具核心赛道，推动硬质合金制品、凿岩工具及切削工具产品销量提升。同时，在原材料价格上涨的背景下，公司对硬质合金及工具全系列产品全面提价，产品盈利能力较大幅度提高，共同驱动2026年一季度公司经营业绩大幅增长。
【做回购】
中天科技：拟以2亿至4亿元回购股份用于员工持股计划
中天科技公告称，公司董事会审议通过第六期回购股份方案，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于2亿元、不超过4亿元，回购价格不超过40.00元/股，回购股份将用于实施员工持股计划。按价格上限测算，预计回购股份数量为500万股至1，000万股，占公司总股本的0.15%至0.29%。回购期限为董事会审议通过后12个月内。截至董事会决议日，公司控股股东、实际控制人、董事、高管及持股5%以上股东在未来3个月、6个月暂无减持计划。
赛力斯：拟10亿元-20亿元回购股份用于减少公司注册资本
赛力斯公告称，拟不低于10亿元且不超过20亿元回购股份，回购价格不超过150元/股，资金来源为自有资金，回购的股份将用于减少公司注册资本。
赛分科技：拟以4000万元-8000万元回购公司股份
赛分科技晚间公告，拟以4000万元-8000万元回购公司股份，回购价格不超过28元/股。
龙净环保：拟以1亿元-1.1亿元自有资金回购公司股份
龙净环保晚间公告，拟以1亿元-1.1亿元自有资金回购公司股份，回购价格不超过20元/股。
【签大单】
宏润建设：子公司签署3.5亿元光伏发电项目EPC工程合同
宏润建设晚间公告，子公司安徽特筑电力工程有限公司与宣城皖宏新能源有限公司签署了《宣城洪林镇鸽子山村100MW茶光互补光伏发电项目EPC总承包合同》。合同签约价为3.5亿元，工期为317天。本次交易构成关联交易，但不属于重大资产重组，不需经有关部门批准。
中国船舶：签订80亿元至90亿元船舶建造合同
中国船舶晚间公告，全资子公司大连船舶重工集团有限公司联合中国船舶工业贸易有限公司与国内某知名船东于2026年3月30日签订了10艘超大型油船（VLCC）建造合同，合同金额为80亿元至90亿元人民币之间，采用美元支付，订单交期为2028至2030年相继交付，适用英国法，争议解决方式为伦敦仲裁。该合同的履行将对公司未来的营业收入和利润产生积极影响，有利于提高公司中长期市场竞争力和盈利能力。
杰瑞股份：签署23.59亿元燃气轮机发电机组销售合同
杰瑞股份晚间公告，公司全资子公司GenSystems Power Solutions LLC与美国某客户签署燃气轮机发电机组销售合同，金额为34，080万美元（约合23.59亿元人民币），约占公司2024年度经审计营收的17.66%。本合同是自2025年11月以来，公司与美国客户签署的第五份燃气轮机发电机组销售合同，交易对手方为公司近期在美合作的第四家客户。
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